Возвращение генерала Кондратьева в кресло начальника не приносит порядка. Напротив, оно лишь раскалывает его же управление, где полковники Михайлов и Окунько ведут свою, давнюю войну. А на улицах в это время орудует убийца, чьи мотивы неясны, а следы запутаны. Полиция бессильна, а криминальный мир, лишившись былого хозяина, мечется в попытках переделить город, лишь добавляя хаоса.

В этой трясине Андрей Михайлов, действуя на свой страх и риск, выходит на опасную операцию. Он уверен, что наконец нашел того, кто сеет страх. Но его решительность оборачивается ловушкой, где ставкой становится уже не карьера, а сама жизнь. Город продолжает жить своей напряженной, мрачной жизнью, где линии фронта проходят не только между бандитами и мундирами, но и внутри самих тех, кто призван этот фронт удерживать.